신용위험 높은 중소형 건설사 비중 높아…대손충당금 확대·PF 청산 지속
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| 저축은행의 부동산 PF 자산 위험이 지속되는 가운데, 저축은행업계가 건전성 관리를 위한 정상화펀드 발행, NPL전문회사 설립 등 건전성 관리를 강화한다는 방침이다. /뉴시스 |
[더팩트 | 김태환 기자] 부동산 경기침체가 지속되는 가운데 저축은행들의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 자산의 위험이 지속되는 것으로 파악된다. 절대적인 규모가 크진 않지만 자본 대비 비중이 아직 높고, 신용위험이 높은 중소형 건설사의 비중이 커 다른 업권 대비 건전성이 취약하다는 평가다. 이에 저축은행업계는 대손충당금을 확대하고 PF 정상화펀드와 부실채권(NPL) 전문회사를 설립하는 등 '부동산 PF 줄이기'를 가속화한다는 방침이다.
28일 한국신용평가의 보고서에 따르면 저축은행 업계의 건설업 합산 익스포져(위험 노출 금액)는 7170억원으로 전체 자본 대비 20.3% 수준으로 집계된다. 특히 신용위험이 높은 중소형 건설사 비중이 63.3%로 타 업권 대비 시공 관련 위험이 높다고 보고서는 분석했다.
특히, PF 구조 안에서 건설사의 부도나 신용 하락이 금융기관에 미치는 리스크를 확인할 수 있는 '건설사 신용위험 노출 PF 익스포져'를 살펴보면 중소형 건설사 비중이 72%로 높아진다. 시공능력 기준 300위 이하 비중이 36.5%로, 대형?중견 건설사 비중은 28.0%(대형 건설사 10.5%, 중견 건설사 17.5%)에 불과한 것으로 나타났다.
저축은행 연체율은 지난해 8.52%로 전년 말(6.55%) 대비 1.97%포인트 상승했다. 부동산 PF 대출 부실이 기업대출 연체율에 반영되면서 전체 연체율을 끌어올렸다. 기업대출 연체율은 12.81%로 전년 말(8.02%) 대비 4.79%포인트 상승했다. 반면, 가계대출 연체율은 전년 말(5.01%) 대비 오히려 0.48%포인트 하락했다.
부동산 PF 영향으로 저축은행권은 2023년과 지난해 연속 적자를 이어왔다. 지난해 전국 저축은행 79곳의 당기순손실이 총 3974억원으로 전년 5758억원의 순손실을 낸 데 이어 2년 연속 적자다.
다만, 저축은행들은 PF 위기에 대응해 대손충당금을 충분히 쌓아왔다. 저축은행의 대손충당금전입액은 2020년 1조5000억원에서 지난해 3조7000억원 수준으로 2배 이상 늘었다. 7~8% 이상으로 유지해야 하는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 지난 2022년 13.15%에서 지난해 15.02%로 크게 늘었다.
오화경 저축은행중앙회장은 지난 21일 기자들을 대상으로 한 저축은행 실적 설명회에서 "부동산 PF 청산 문제로 자산을 크게 늘리지 못하는 상황이지만 일부 저축은행의 경우 구조조정도 병행하는 등 부실자산 매각 속도를 늘리고 있다"면서 "저축은행의 자본안전성에는 큰 문제가 없고, 자산건전성 부분을 꾸준히 줄여나가는 중"이라고 설명했다.
자산건전성 확보를 위해 중앙회는 부실채권 정리펀드를 조성하고 있다. 지난해 1월 330억원 규모의 1차 부실채권 정리펀드에 이어 지난해 6월 5000억원 규모의 2차 펀드를 조성했고, 이번에는 3차 펀드 참여자를 모집하고 있는 상태다. 펀드 규모 목표는 5000억원 수준이다. 4차 펀드까지 조성해 총 1조원 규모로 구성한다는 방침이다.
NPL(부실채권) 전문회사를 설립하는 방안도 추진된다. NPL사는 저축은행이 보유한 NPL을 사들인 뒤 추심·매각 등을 통해 정리하는 역할을 한다. 중앙회는 설립 시점 5억원으로 시작해 올해 안으로 NPL사의 자본금을 1000억원까지 불리는 것을 목표로 한다. 5억원은 NPL사 설립에 필요한 최소 자본금이며, 자본금이 1000억원으로 확대되면 NPL사가 매입할 수 있는 NPL 규모는 1조원이 된다.
저축은행 관계자는 "연체율이 상승했지만 자본능력은 충분한 여력이 있는만큼 과거 '저축은행 사태'와 같은 최악의 상황은 벌어지지 않을 것"이라며 "부실채권 정리를 가속화해 나가면서 건전성 개선을 이루어가겠다"고 말했다.
kimthin@tf.co.kr
