DS투자증권은 25일 1분기 깜짝 호실적을 기록한 SK하이닉스가 2분기에도 호실적을 지속할 것으로 분석했다.
투자의견 매수와 목표주가 29만원은 유지했다.
SK하이닉스는 전날 올해 1분기 매출액 17조6391억원, 영업이익 7조4405억원의 실적을 기록했다고 밝혔다.
매출은 전년 대비 12조4296억원 대비 41.9% 증가했다.
영업이익은 DS투자증권의 추정치인 6조9000억원을 크게 웃돌았다.
지난해와 비교했을 때 157.8% 증가했다.
이수림 DS투자증권 연구원은 "계절적 비수기에도 불구하고 이구환신 보조금으로 인한 세트 수요 증가와 일부 재고 축적 수요가 맞물리며 D램(RAM) 시황이 예상보다 빨리 개선됐다"고 설명했다.
SK하이닉스는 2분기에도 호실적을 이어갈 것으로 전망된다.
DS투자증권은 SK하이닉스의 2분기 매출을 20조1000억원, 영업이익을 8조9000억원으로 추정했다.
이 연구원은 "AI 서버 수요는 여전히 견조하고 2분기에도 일부 관세를 대비한 고객사들의 풀인(Pull-in) 수요가 이어질 것으로 전망한다"면서 "낸드(NAND)도 당분간 현물 시장 중심으로 가격 상승이 지속될 것으로 보인다.
관세로 인한 실질적인 고객 수요 변화는 제한적이다"라고 말했다.
이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
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