SK증권은 25일 HD현대마린솔루션에 대해 이익이 빠르게 증가할 것으로 내다봤다.
목표주가를 기존 19만2000원에서 20만원으로 상향 조정했다.
한승한 SK증권 연구원은 "AM 서비스 선박의 척 당 매출액을 기준으로 지표화 한 'AM ASP Index'가 2021년 기준 100에서 2024년 197로 약 2배 가까이 상승했다"고 설명했다.
이어 "선박당 서비스 범위 증가, DF엔진 비중 상승 효과, 판가 상승 등의 요인으로 지속적인 평균판매단가(ASP) 상승 흐름을 유지하고 있다"고 덧붙였다.
아울러 "2021~2022년 글로벌 병목현상 시기부터 대규모 발주된 컨테이너선 중심의 DF엔진 장착 선대들이 인도된 후 2028년부터 첫 정기점검이 도래한다"며 "본격적인 AM솔루션 부문의 탑라인 및 이익 성장이 가능할 것"이라고 강조했다.
그는 "AM 영업력 강화를 위해 싱가포르에 물류 허브 신설을 통한 물류 생산능력 확보를 연내 착수한다"며 "기존 부산 물류센터를 포함해 AM서비스 효율성을 끌어올릴 계획"이라고 분석했다.
그는 "친환경솔루션 부문에서 올해 부유식 저장 설비(FSU) 1척과 엔진 부하 최적화(EPLO) 67척을 수주하면서 2세대 개조 시장에서도 경쟁력을 확인할 수 있었다"고 설명했다.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
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