이달(5월) 첫째 주에는 달바글로벌, 인투셀, 파인원이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.
<수요예측>
◆달바글로벌= '승무원 미스트' 퍼스트 스프레이 세럼으로 알려진 달바는 이탈리아 화이트 트러플을 주 재료로 한 프리미엄 비건 스킨케어 브랜드이다.
달바는 제품의 혁신성을 통해 기존 뷰티 제품들과의 차별화를 이뤄냈다.
항산화 기능이 탁월한 이탈리아산 화이트 트러플과 피부 탄력 및 보습 성분 토코페롤의 최적 비율로 개발한 특허원료 트러페롤을 개발했다.
총 공모 주식 수는 65만4000주, 희망 공모가 밴드는 5만4500~6만6300원으로 총 공모금액은 약 356억~434억원 규모다.
오는 28일부터 5월7일까지 기관투자자 대상의 수요 예측을 진행하고 5월9~12일 공모주 청약을 받을 예정이다.
상장 주관사는 미래에셋증권이다.
◆인투셀= 인투셀은 ADC 플랫폼 연구개발 기업으로, 리가켐바이오의 공동 창업자이자 핵심 플랫폼 기술 '콘쥬올'(ConjuALL) 발명에 주도적인 역할을 한 박태교 대표가 창업했다.
회사는 10년간 ▲오파스 ▲PMT ▲다양한 작용기전(MOA)을 가진 고유의 약물 등의 플랫폼 기술을 개발하며 글로벌 바이오 기업으로 도약할 준비를 마쳤다.
총 150만주를 공모하고 주당 공모가액을 1만2500~1만7000원으로 결정했다.
이에 따른 예상 시가총액은 1854억원에서 2521억원으로, 상장 주관은 미래에셋증권이 맡았다.
오는 29일부터 5월8일까지 수요예측을 진행하고 오는 5월13~14일 일반청약을 받을 계획이다.
◆파인원= 파인원은 2018년 OLED 부품 분야에서 국가 전략 과제의 고도화를 주도하기 위해 설립된 기업으로 OLED 핵심 기술의 내재화를 단기간 내에 실현해 왔다.
대표이사를 포함한 주요 경영진은 디스플레이 공정 및 소재 분야에서 오랜 경험과 전문성을 갖춘 인력으로 구성되어 있으며 이를 기반으로 Mask Frame과 OMM(Open Metal Mask) 등 OLED 제조 공정의 핵심 부품 생산에 주력하고 있다.
총 360만주의 신주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 3600~4000원이다.
공모 예정 금액은 129.6억~144억원이며 상장 후 시가총액은 656.9억~729.9억원에 이를 것으로 예측된다.
수요예측은 오는 30일부터 5월9일까지 5일간 국내외 기관 투자자 대상으로 진행될 예정이며 5월 14~15일 양일간 청약을 거쳐 오는 상반기 내 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있다.
상장 주관사는 미래에셋증권이다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
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