KB국민은행은 28일 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.
이번 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치 방식으로 발행됐다.
3년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 77.5bp를 가산한 4.495%, 5년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 82.5bp를 가산한 4.677%로 확정됐다.
이번 발행은 작년 글로벌 채권 발행과 비교해 2배 이상인 312개 글로벌 투자기관이 참여했다.
전체 발행 금액의 13배가 넘는 91억 달러 이상의 주문을 확보했다.
이를 통해 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 만기와 5년 만기 모두 42.5bp 축소했다.
미국의 상호관세 발표 이후 금융시장 변동성이 확대된 가운데에서도 성공적인 발행을 이끌어냈다는 점에서 의미가 있다.
KB국민은행 관계자는 "글로벌 신규 채권 발행이 급감했고 국내 발행기관의 외화 신규 발행이 어려운 시장 환경에서 KB국민은행 채권에 대한 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다"고 설명했다.
이번 발행은 뱅크오브아메리카, 씨티, 크레딧 아그리콜, HSBC, KB증권 홍콩, 스탠다드 차타드가 주간사로 참여했다.
아주경제=안선영 기자 asy728@ajunews.com
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