우리금융지주가 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
우리금융은 지난 29일 진행된 수요예측에서 당초 신고금액인 2700억원의 약 3배에 달하는 7940억원의 유효 수요가 몰리면서 발행 규모를 4000억원으로 증액했다.
발행금리는 3.45%로, 2022년 이후 4대 금융지주사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다.
우리금융 관계자는 "고환율 기조가 이어지는 상황에서도 보통주 자본비율이 지속해서 상승하는 등 우리금융의 자본 적정성 관리 역량을 인정받은 결과"라며 "향후 비은행 부문의 지속적인 성장과 함께 수익창출력 제고를 통해 기업가치 또한 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.
이번에 발행되는 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 다음 달 13일 발행한다.
황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
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