롯데손해보험이 금융 감독당국 불허에도 900억원 규모 후순위채 조기상환(콜옵션) 절차를 밟기 시작했다.
롯데손보는 8일 보도설명자료를 내고 "최근 후순위채 상환과 관련해 콜옵션 행사를 연기했다는 것은 사실이 아니다"라며 "상환을 위한 충분한 자금 여력을 확보한 상태에서 이날 콜옵션을 행사해 공식 상환 절차를 개시했다"고 밝혔다.
롯데손보는 2020년 5월 후순위채를 발행했다.
만기는 10년(2030년)이지만 발행일로부터 5년 뒤 콜옵션을 행사할 수 있다.
시장에서는 콜옵션을 행사하는 것이 관례다.
일반적으로 후순위채를 새로 발행해 기존 후순위채를 변제한다.
롯데손보는 지난 2월 후순위채를 신규 발행해 기존 후순위채를 상환할 계획이었지만 감독당국 제동으로 무산됐다고 주장했다.
롯데손보 관계자는 "당시 감독당국은 후순위채발행 수요예측 전날 정정신고를 요구하는 등 발행 조건을 강화해 실질적인 발행을 어렵게 했다"고 말했다.
이번 상환에 대해서는 "차환 발행 철회로 인해 현 상황에서 콜옵션을 행사하면 지급여력비율(K-ICS·킥스) 150% 유지 요건에 소폭 부합하지 않아 금융감독원에 비조치의견서를 요청했다"며 "하지만 금감원은 전날 이를 승인하지 않고 콜옵션 행사를 하지 말라고 통보했다"고 설명했다.
롯데손보는 조기상환을 위한 실무 절차에 돌입했다.
며칠 안에 상환을 마칠 계획이다.
롯데손보는 "이번 상환은 회사의 고유자금인 일반계정 자금으로 이뤄지는 만큼 계약자 자산에 아무 영향을 미치치 않고 계약자 보호에도 아무 문제가 없다"며 "앞으로도 투자자 신뢰를 바탕으로 금융 시장의 안정을 포함한 사회적 책임을 다하고 고객 보호에도 최선을 다하겠다"고 했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
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