서울 중구 신한라이프 본사 [사진=신한라이프]
신한라이프가 5000억원 규모의 후순위채를 발행하기로 했다.
지난달 27일 진행된 수요예측에 총 1조2000억원 규모의 기관 자금이 몰렸다.
신한라이프는 5000억원 규모의 후순위채 발행 절차를 완료했다고 5일 밝혔다.
이번 후순위채 발행은 오는 8월 콜옵션(조기상환권)이 도래하는 3000억원 규모의 신종자본증권을 상환하기 위한 조치다.
발행금리는 연 3.40%다.
수요예측일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고채 5년물 수익률(2.472%)과의 금리 격차는 0.928%포인트다.
업계에서 금리 3%대 수준의 후순위채 발행에 성공한 것은 2021년 이후 이번이 처음이다.
신한라이프가 낮은 금리를 제시했음에도 발행에 성공한 것은 건전성 지표인 지급여력(K-ICS·킥스)비율이 1분기 말 기준 높은 수준(189.3%)을 기록한 게 영향을 미친 것으로 보인다.
한국기업평가·한국신용평가에서 ‘AA+(안정적)’ 수준의 신용등급을 받은 것도 긍정적으로 작용했다.
신한라이프 관계자는 “이번 후순위채 발행은 최근 보험업계의 자본조달 시장 경색 우려 속에서도 회사의 자본운용 방향에 대해 투자자들로부터 높은 호응을 얻었다는 의미가 있다”고 말했다.
지난달 27일 진행된 수요예측에 총 1조2000억원 규모의 기관 자금이 몰렸다.
신한라이프는 5000억원 규모의 후순위채 발행 절차를 완료했다고 5일 밝혔다.
이번 후순위채 발행은 오는 8월 콜옵션(조기상환권)이 도래하는 3000억원 규모의 신종자본증권을 상환하기 위한 조치다.
발행금리는 연 3.40%다.
수요예측일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고채 5년물 수익률(2.472%)과의 금리 격차는 0.928%포인트다.
업계에서 금리 3%대 수준의 후순위채 발행에 성공한 것은 2021년 이후 이번이 처음이다.
신한라이프가 낮은 금리를 제시했음에도 발행에 성공한 것은 건전성 지표인 지급여력(K-ICS·킥스)비율이 1분기 말 기준 높은 수준(189.3%)을 기록한 게 영향을 미친 것으로 보인다.
한국기업평가·한국신용평가에서 ‘AA+(안정적)’ 수준의 신용등급을 받은 것도 긍정적으로 작용했다.
신한라이프 관계자는 “이번 후순위채 발행은 최근 보험업계의 자본조달 시장 경색 우려 속에서도 회사의 자본운용 방향에 대해 투자자들로부터 높은 호응을 얻었다는 의미가 있다”고 말했다.
아주경제=장문기 기자 mkmk@ajunews.com
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