한국수출입은행은 전 세계 투자자를 대상으로 총 7억5000만유로(약 1조1740억원) 규모의 글로벌채권 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.
수은이 이날 발행한 채권은 3년물로 친환경 프로젝트를 지원하기 위해 발행하는 그린본드(Green Bond)다.
이번 발행으로 수은은 2023년 이후 2년 만에 유로화 채권 시장에 복귀했다.
이번 발행을 통해 확보한 자금은 신재생에너지 등 친환경 프로젝트에 활용된다.
수은은 최적의 발행 조건을 모색하기 위해 유럽·중동 지역에서 딜로드쇼(Deal Roadshow) 형식의 맞춤형 투자자 설명회를 개최하는 등 현지 SSA(초우량 신용도 기관 발행 채권) 투자자 유치를 위한 적극적인 활동을 전개했다.
또한 유로화 채권 투자자들의 선호를 반영해 그린본드 발행을 결정해 새 정부의 친환경 정책 의지를 뒷받침하는 한편 우량 투자자의 참여를 대거 이끌어내 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 선도 발행사로서의 위상도 한층 강화했다고 설명했다.
수은은 글로벌 투자자산 다변화 수요와 유럽중앙은행(ECB)의 금리인하 추세를 감안, 최적의 발행 시점을 포착해 채권 발행을 마무리했다고 강조했다.
당초 목표는 벤치마크 규모(통상 5억유로)였으나, 150개 이상 투자자로부터 최대 42억 유로의 주문을 받는 등 기대 이상의 투자수요로 최종 발행금액을 7억5000만 유로로 증액했다.
수은 관계자는 "상호관세 불확실성, 경기 하방 리스크 확대 등 어려운 대외여건이 지속되고 있다"면서도 "수은이 한국물 벤치마크 발행에 성공함으로써, 글로벌 투자자의 한국경제 재도약 기대 및 굳건한 대외 신인도를 재확인했다"고 말했다.
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>
